顧客検索

  • お客様情報の検索・更新方法をご説明いたします。
  1. 顧客検索(顧客情報)

    説明内容

    • 顧客情報からお客様情報を検索します。

    1「顧客検索」メニューを選択します。

    2検索したい顧客情報を入力します。

    3「検索」ボタンを選択します。

    Point

    • 顧客情報が全て未入力の状態で「検索」を実行した場合、ユリアサービスに登録されている全ての顧客データを検索します。
    • 「電話番号」、「ふりがな(性)」、「ふりがな(名)」、「顧客名(性)」、「顧客名(名)」では部分一致検索を可能にします。

    1検索結果が一覧で表示されます。

    Point

    • 「CSV出力」ボタンを押すことで、一覧に表示されている顧客情報をCSVファイルでダウンロードすることが可能です。
    • CSVファイルは、Excelや、テキストエディタで開くことが可能です。
  2. 顧客検索(通院履歴)

    説明内容

    • 来院履歴からお客様情報を検索します。

    1「顧客検索」メニューを選択します。

    2検索したい通院履歴を入力します。

    3「検索」ボタンを選択します。

    Point

    • 「治療メニュー」、「前回担当医」はCtrlキーを押しながら、複数選択することが可能です。

    1検索結果が一覧形式で表示されます。

    Point

    • 「CSV出力」ボタンを押すことで、一覧に表示されている顧客情報をCSVファイルでダウンロードすることが可能です。
    • CSVファイルは、Excelや、テキストエディタで開くことが可能です。
  3. 顧客詳細

    説明内容

    • 患者様の顧客詳細情報を確認します。

    1「顧客名」または、「ふりがな」のリンクをクリックします。

    Point

    • 「顧客名」、「ふりがな」どちらのリンクをクリックしても、お客様の詳細情報を確認することができます。

    1患者様の基本情報を確認することができます。

    2来院回数や顧客特性など、前回の来院情報を確認することができます。

    3具体的な通院履歴が、通院日、治療メニュー、担当医毎に確認することができます。

    Point

    • 患者様の顧客詳細情報を確認することで、患者様に対するスムーズなご案内やコミュニケーションを可能にします。
    • 予約の画面から、顧客詳細情報を確認することも可能です。
  4. 顧客更新

    説明内容

    • お客様の顧客詳細情報を更新します。

    1「顧客情報を修正」ボタンを選択します。

    Point

    • お客様情報を削除する場合には、「削除」ボタンを押してください。

    1更新したい顧客情報を入力します。

    2「登録」ボタンを選択します。

    Point

    • 「顧客番号」を変更することはできません。顧客番号はシステムで一意に付与された番号です。

    1編集した内容が更新されているか確認します。

    Point

    • 顧客通院情報欄の「先生」「衛生士」名は、前項の画面で選択した「先生」「衛生士」が登録されます。特定の「先生」「衛生士」が担当しているお客様を登録する際などに便利です。
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